変身能力持ちは世界に何人といる。
そんな人達に教導をする立場の蓮太郎は、つつがなく教導を終え帰宅の途に就く所だった。
そこに同じ能力持ちの逢那に一晩を共にするように誘われる。
逢那は蓮太郎に変身能力の応用を見せつけたいようだが、それは蓮太郎が常々やるなと行っていた、元の性別に異性の部位を生成することだった。
そのせいで蓮太郎は一晩酷い目に会うのだった。
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